阳光照耀着空旷的海滩。大海掀起层层波浪，发出一阵阵涛声。在洁净、柔软的沙滩上，网个穿着游泳裤的男人，悠然自得地玩着飞碟游戏。这种游戏是两个人把塑料制作的碟子轮番向对力抛掷，在规定的距离内碟子按水平旋转前进，看来十分简单，但却需要相当高的技巧。这两个人玩得全神贯注，津津有味，其至那一对奇怪男女的出现也不曾引起他们的注意。
这对奇怪的男女名叫苏斯和莉奥娜。他们看到那两个男人玩的飞碟，很感兴趣。尤其苏斯，一面向前走，一面两眼不停地随飞碟转动，并且用一种地球人莫名其妙的语言热烈地谈论着。
飞碟在空中飞过，一个男子接住。当另一个男子把飞碟掷回去的时候，它落在了苏斯和莉奥娜的脚边。苏斯把它捡起来，饶有兴味地抚摸着这个新鲜玩意儿，还用一种奇特的语言对它进行品评。这时候，没接住碟子的那个男子跑到他们面前，耐心地等了一会，然后说；“喂！请把它还给我，好吗？”
苏斯和莉奥娜兴趣和大，根本没有理睬那个男子。这使那个男子大为不满，但他还是忍着性子说：“请还给我，好吗？ ！”
苏斯和莉奥娜仍然毫无表示，那男子不免有些气愤，伸手去夺碟子。苏斯紧紧抓住，双方怒目而视。当男子用力夺的时候，苏斯和莉奥娜挽起胳膊，各人把另一只手往男子的双肩一放，只听那男子哎哟一声，立刻瘫倒在沙滩上。
眼看着自已的伙伴倒在地上，另一个男子赶快跑了过来。
他看到自己的伙伴躺在沙滩上，神志昏迷，呼吸急促，生命垂危，他又急又气，但苏斯和莉奥娜却若无其事地扬长而去。
于是，他拼命赶上去，嚷道：“你们这是怎么回事？ ！”他企图把两人拦住，跟他们讲理。但苏斯和莉奥娜又象刚才那样，挽起了胳膊，另一只手放在这个男子的肩上。说时迟，那时快，这个男子跟他的同伴一样，立刻瘫倒在沙滩上。
苏斯和莉奥娜看了看，继续扬长而去。
他们离开海滩，来到一片居民区。人们有的晒太阳打吨，有的做游戏玩耍。他们从这些人中间穿过，向城区走去。
在一条狭窄水巷，他们遇到一个拱形的小桥，桥头横着一根电线。他们左看右看，不知道如何通过。其实，电线离地面只有几英尺，他们完全可以从上面跨过之，或者从下面钻过去。他们后退了几步，然后又转过身来。电线碰到了苏斯的小腿，他不敢动了。他慢慢地朝莉奥娜看了看，于是，他俩用—只手互相抓住对方的手腕，另一只手同时抓住了电线。突然间一阵火花闪耀，发出嗤嗤的响声。电线熔化断了。
他们扔开电线，继续向前走去。
苏斯和莉奥娜来到城里。心情十分紧张，小心翼翼地在街上走着。为了掩盖手掌上的蹼，他们紧紧地握着拳头。他们仔细观察着行人，试图学到一点东西。他们来到一家商店门口，对着琳琅满目的橱窗看了一会儿，又继续朝前走去。
他们在一个十字路口停下来的时候，一个叼着烟斗的行人掏出打火机打火，打火机喷出的火苗竞吓得苏斯和莉奥娜赶忙躲闪。莉奥娜紧紧抓住苏斯的手，谁备把那个行人除掉。多亏行人不懂她的动作意味着什么，否则真要吓死了。然而行人还是吃惊地说道：“对不起，女士。”
苏斯和莉奥娜相互递了个眼色，看了看行人，松开了手。
这位行人总算免遭了一场飞来的横祸。
再说潜艇实验空里，伊丽莎白正在搞海水化验，桌子上摆着许多盛海水的烧杯，米勒在一旁帮助。
“看来我得到的结果是肯定的。可是这意味着什么呢？”
伊丽莎白对着米勒，也可以说是对着自己，轻轻地说道。
“到底是些什么样的结果呢？”米勒问。
伊丽莎白慢条斯理地答道： 这些水好象有电。每隔五公里电阻大约减少一两个欧姆。”
“这就怪了。”米勒不解地叹道。
伊丽莎白沉思了一会儿，眨了眨睫毛，按了按身边的按钮，接通了与潜艇控制舱的联系。她急切地问麦克：“麦克，你看到什么没有？”
她得到了完全否定的回答，于是又和米勒研究化验他们的水样。不—会儿，她接到海洋研究中心实验室来的电话。
乔告诉她失踪的三个人里有一个被冲上岸来，而且身上带着一种奇怪的标记。她听完之后又惊又喜，当即让乔想办法以基金会的名义把尸体留下。
与此同时，在潜艇控制舱里，麦克也深深被某种发现吸引住了，不停地向艇长招手。艇长立即通知伊丽莎白把四号录像仪接到监视器上。
伊丽莎白和米勒凝视着监视器。他们清楚地看到了海底山坡上的标记。伊丽莎白喜形于色，大声喊道：“我看见了，威斯，请停车！”
潜艇停住，悬浮在深海的底层。麦克从控制舱出来，脱下外衣，穿一条有海浪与海螺标记的游泳裤，显然是准备到海底去探险。伊丽莎白和米勒从实验室里出来，正好碰到他。看到他这副装束，不免投以不安的目光。伊丽莎白深情地对他没：“麦克……”
支克胸有成竹，以安慰的口气对伊丽莎白说：“请不要担心，我一定格外谨慎。”他指了指腰间的一小块金属。“我的短裤上不是缝有可视法号器么？”
“不是我不相信你。但是我们很难设想你会遇到计么样的情况。”
“别忘了，游洋是我的老家呀！”麦克说道，便走进减压舱游了出去，在水下畅游的麦克，发现右边有座山丘，游到近处，看见上面有一块烧焦的黑斑。好象有什么心事，他的嘴唇不由自主地动了一下。接着控制室的话筒里传出他颇为反常的声音：“我看见了……”
伊丽莎白欣喜非常。她对话筒喊道：“麦克，你说吧。我们可以看到你。”
麦克报告说：“烧灼的面积约一米宽，坡度四十度。看来距它六米之内的一切东西部会被气化而挥发掉。我正在继续探索。”说完之后，麦克继续向前搜索。忽然，在前面的沙石上，他发现了一个狭窄的、四棱八角的塔形物从沙石中露了出来，显然下面还埋着什么东西。他立即停下来，仔细观察，一边观察一边向潜艇报告：“我在海底发现了一个有棱有角的管子。我淮备进去看看……”他围着塔形物转了一圈，然后从入口游了进去。
这是那个灌满了水的太空船，在它的舱室里面，没有任何迹象表明它是由人开动的，舱里没有椅子，也没有床铺，墙壁、控制仪等所有的东西都带着楞角。麦克到处仔细察看，他发现所有的仪器上都贴着标签。其中有一个一起很引人注目，状如喷雾器，闪闪发光。麦克把它推了推，舱里立刻充满了一种奇特的外星系音乐。他又推了一下，音乐嘎然而止。另外—个象是竖着的玻璃棺材，靠上端的合叶里有几根人的头发。麦克把头发取下来，装进裤兜里，向四周看了看。忽然，他看见地上有一件东西，使他大为震惊。
这是一块画着图案的陶片，象是块熟石膏碎片，上面的图案与他裤叉上的标记一模一样。他拿起陶片，放在腰间跟他裤叉上的标记比了比，简立是毫无二致。突然，他好象记起了什么，一种奇异的感觉顿时充满全身。他不知如何办好，怀着崇敬的心情，把陶片又放回了原处。然后，他继续向其它的部位察看，发现墙上有一个开关，象是两个半圆形的红色按钮，中间有一个安全杆隔开。如果把两个按钮推到一起，两边的图象就会合成—个完整的火山熔岩和火焰的图案。
麦克继续在太空船里观察。潜艇控制舱里的伊丽莎白却如热锅上的蚂蚁，坐立不安。她大声对着话筒重复地呼叫：“麦克，你能否收到我的信号，请立即回答。……”
但是，什么回答都没有收到。
伊丽莎白和米勒无计可施，垂头丧气地坐在监视器前面。
过了好长一会，送话器里突然传出麦克的声音：“伊丽莎白，我马上返回潜艇。”听到这句话，伊丽莎白和米勒如释重负，高兴地跳了起来。
麦克从海底游到潜艇的减压舱口，接了一下按钮，电开关发出轻微的响声。舱门打开，麦克一下子就游了进去。
麦克走进潜艇，不等他们发问，就开口对伊丽莎白等人说：“有些令人惊奇的事要告诉你们。”
“什么事？ ”米勒问。
“请递给我笔和纸。”
麦克把太空船内部的情景画了一张草图，虽然画得粗糙，但仍然可以看出大概的样子。画完之后，麦克对伊面莎白说：“我所记住的，就是这么多了。这些头发是从这个透明箱子的合叶里拿下来的。
伊丽莎白拿着头发向一显微镜走去。
米勒觉得太离奇了，一边摇头，一边追问，“还有音乐？ ”
麦克点点头。
“这不是人的头发，”伊丽莎白看着显微镜说，“看着像，摸着也像，但实际上不是。不过，也不是塑料的……”
“那会是什么的呢？ ”米勒沉思着问。
“是一种象鲇胡子似的东西，很可能是一种水生软体动物。”伊莉莎白仍然在用显微镜观察。
“据我判断，它肯定是一艘太空人生船。很可能是来自水星的太空船。”米勒说。
“谁把它开到这儿来的呢？或者说，是什么东西把它弄来的呢？ ……”接连不断的问题从伊莉莎白自言自语中提出。
米勒却很兴奋地说：“这种事终于发生了！外部空间的生命来到了地球上。水生纪就要开始了！啊，上帝！多么关妙的时刻！”
“那你害怕吗吗？ ”麦突然蹦出这样一个问题。
“科学家是不害怕的。我们只是感到有些敬畏。……”米勒欣喜地告诉麦克。
“米勒，我想那三个人的死可能与这件事有关。”伊丽莎白听完米勒的判断后，思索了一会儿，颇有把握地说道。
“我们并没有根据……”米勒轻轻地说。
“可是，我们也没有根据说他们的死与这事无关。这艘太空船载来的生命是善是恶，我们一点都不知道。我们对他们一无所知。因此，我们负有重大的责任。你敬畏的应该是这个！”伊丽莎白有些激动，并且显得十分疲惫。“我要告诉小克劳福待，让他跟华盛顿联系。”
“千万别那样！”麦克突然插了进来。
“为什么？ ”伊丽莎白十分愕然。
这时米勒也提高了声调：“难道你没意识到这里发生的布情吗？ 难道你不知道我们是在经历前所未有的大事吗？如果仓促行事，就会毁掉历史，遗恨万年！就会使地球陷入混乱！这些生命绝非一般可比，看他们的技术多么先进！”
“他们或许是伤害人的生物！”伊丽莎白一边说，一边果断地走到电话机旁。
麦克一反往常，突然跟过去，把她的手紧紧按住。“他们来，决不是为了伤人。让我们——让我们大家有点时间想想。这是很重要的。”
伊丽莎白看看麦克，又转身看看米勒，把手从电话机上抽了回来。